2022年全球光模块市场：思科和华为海思成绩不俗，7家中企进入十强

　　近日，权威机构lightcounting发布了2022年全球前10大光模块企业名单。GlDesmc

　　资料显示，在10大厂商名单中，来自中国的旭创科技(并列第一)、华为海思(排名第4)、光迅科技(排名第5)、海信带宽(排名第6)、新易盛(排名第7)、华工正源(排名第8)、索尔思光电(排名第10)等厂商占据7个席位。GlDesmc

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　　lightcounting指出，旭创、相干、思科和华为四家企业提供的光模块产品，占据2022年全球市场的 50% 以上。其中，旭创、相干两家企业的光模块销售收入规模接近14 亿美元，市场占有率并列第一和第二。GlDesmc

　　尽管光迅科技和海信带宽光在 2016 年的排名很高，但是至2022年，这两家企业的排名已落后于思科和华为系。这一年，两家企业的光模块销售额均超过 6 亿美元。GlDesmc

　　由于新易盛、华工正源两家厂商采取直接向云公司销售光模块的策略，是年这两家厂商在中国本土市场取得了不错的成绩。GlDesmc

　　继2016年跻身十强以后，时隔数年，索尔思光电在2022年再次进入排名第10位置。GlDesmc

　　思科和华为系快速上位

　　从2010年无缘全球top10，到2022年进入前四，思科和华为通过收购和强大的资源整合使得排名迅速攀升。GlDesmc

　　比如，在2012、2018年分别收购Lightwire、Luxtera 后，到2019年，思科又通过收购Acacia，让其在光模块市场排名大幅提升。GlDesmc

　　此外，思科和华为又与其他光模块厂商不同之处在于，这两家企业又是光模块下游主要的网络通信设备厂商。GlDesmc

　　从2022年思科和华为两家企业在光模块的市场表现来看，华为是200G CFP2相干DWDM模块的领先供应商，而思科的业务得益于首批400ZR/ZR+光模块出货。GlDesmc

　　不仅如此，lightcounting指出，鉴于其庞大的资源，思科和华为可能会在本十年末成为光模块市场的新领导者。GlDesmc

　　博通和英特尔排名下滑

　　从2022年全球前10大光模块企业名单来看，英特尔不仅下滑至第9位，博通更是跌出十强之外。此前，博通一直稳居于市场前五。GlDesmc

　　尽管光收发器业务不是博通和英特尔两家公司的业务重点，但是光学和光电集成电路在未来对他们的发展将变得更加重要，因此两家企业都在开发联合封装光学器件。GlDesmc

　　行业间领导厂商的整合潮

　　2018年3月，在光通信有源器件领域，市场排名第二的Lumentum收购了排名第三的Oclaro，当时业界普遍认为这起合并将冲击行业龙头Finisar的市场地位。不过，后来Finisar也成为了被并购的目标。GlDesmc

　　2019年11月，工程材料和光电子元件的全球领导者II-VI斥资32亿美元收购了Finisar。当时业内人士表示，II-VI、Finisar垂直整合后将拥有光器件行业最完善的产品链，其将成为行业领先的光电子和复合半导体企业。GlDesmc

　　两年后，行业整合再次推进。GlDesmc

　　2021年11月，光器件供应商Lumentum(朗美通)和NeoPhotonics(新飞通)公司宣布达成收购协议。LightCounting表示，收购NeoPhotonics的技术和产品，将帮助Lumentum找到更多市场机会，尤其是在400ZR/ZR+相干DWDM收发器等领域。GlDesmc

　　2022年8月，Lumentum和NeoPhotonics(新飞通)宣布，Lumentum已获得中国国家市场监督管理总局的反垄断许可。预示着该笔收购即将完成。GlDesmc

　　到此，光器件领域内的头部厂商的整合和行业调整仍未完成。GlDesmc

　　在Lumentum宣布收购NeoPhotonics获得中国有关监管部门批准后，次月，美国一光器件大厂宣布退出，并将其中国本土资产出售。GlDesmc

　　2022年9月，美国光器件厂商AOI宣布，已经与中国宇瀚光电达成最终协议，以1.5亿美元的价格出售其位于中国的工厂设施，其中包括光模块、面向互联网数据中心、电信FTTH市场的多通道光器件等业务资产。该笔交易预计在2023年完成，需要获得所有监管机构的批准。当时，”AOI创始人、总裁兼首席执行官Thompson Lin博士称，“AOI退出光模块市场，将资源集中在CATV业务和为数据中心、CATV、电信和FTTH市场制造激光器和激光组件，是公司和股东的最佳选择。”GlDesmc

　　中国厂商实力有望进一步提升

　　近十年来，随着以日本和美国为代表的西方光模块厂商的退出，中国同类企业迅速崛起，并取得了不俗排名。GlDesmc

　　据统计，2016年，全球前10大光模块厂商，中国占据3个席位，至2020-2021年，中国企业增至6个席位，到2022年，进一步增至7个席位。GlDesmc

　　有分析指出，随着全球高速光模块需求的不断提高，中国厂商有望借机进一步壮大。从市场具体需求来看，800G光模块于今年已经进入到大规模量产阶段，而根据预测，今年全球的800G光模块需求将有望达到80万只~90万只。GlDesmc

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